迎接牛市
写篇短文，表达一下坚定的看多观点。
自9月底看多以来，虽然市场还经历了一些波折，但已经完成了筑底的过程。9月底文章的一些逻辑也得到了验证，这篇短文再次讲下几个核心的逻辑。
1、地缘政治：俄乌已然走到了尾声，普京达到了自己的战略目标，最近一个月也在频繁释放友好信号，受制于通胀和中长期经济问题，老美作妖的空间也越来越小了。
而中美的博弈，自2018年开始，就是长期的事情，这个预期市场早就price in了，这从半导体板块的两次波动就能看得出来，除了因行业自身原因带来的下跌，第一次老美制裁，半导体板块不跌反涨，第二次制裁，带来的波动很快也被修复了。
2、美联储加息：还是那个观点，短期的言语bluff，不影响美联储接下来会认怂的趋势。核心是加息并不能解决通胀问题，拥抱全球化特别是中国产业链，才是解决的根本。何况不管是从政府负债端，还是美国上市公司的负债端（持续回购），加息过多过久，都是不可承受之痛。久藏冷宫的耶伦最近频频出镜，就是一个很好的信号。
3、防疫变化：这个最重要的变量，终于要迎来调整的时间表了，相关逻辑我就不再赘述了，今天开始市场上的解读，相关的版本已经很充分了，国家宣传机器也开动了。
以上三点影响市场最大的问题发生根本性的变化后，二十大开完，黄老湿是非常乐观的：
1、从各个重要领导的简历来看，都是实干派、有能力之人；
2、政治稳定了，重心就要从防疫，转变为搞经济了。还是那句话，老百姓的福祉，才是执政稳定的源泉；
3、现在力量统一，拧成一股绳，刺激经济、解决关键问题的执行力会更高。
大国勇于纠偏，就值得肯定。
至于布局什么，短期看消费等顺周期板块的修复，中长期还是看科技和制造的突围。结构很重要。
要特别重视科创板（老大指数），这其中重要的政治和经济意义，你要懂的。
市场上讲政治的聪明资金还是多，看看最近腥风血雨的市场，科创50的走势：
抓住牛市吧。
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