国信证券丨百亿私募2024年二季度持仓变化透视分析

来源：国信证券

作者：张欣慰、胡志超

编辑：好投学堂

核心观点：

私募持仓变动

市场上不乏表现亮眼的私募基金产品，但由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对上市公司季报披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。

私募基金持仓行业变动

按中信一级行业划分，2024Q2 医药、基础化工、电子行业中，纳入统计的私募管理人进入前十大名单的股票数量最多，具体数量分别为 21、20、16。相比于 2024Q1，2024Q2 私募管理人进入医药、汽车、电子前十大名单的股票数量最多，从交通运输、基础化工、家电前十大名单撤离的私募管理人最多。

私募管理人加仓/减仓个股排行

以私募管理人持仓股票数量变动占总股本的比例作为衡量依据，得到参与统计的私募基金持股比例增长最多的 20 只股票列表。按中信一级行业划分，电子、医药、基础化工行业个股的出现频率较高。个股层面而言，永臻股份、安琪酵母、晨光生物、健友股份、云天化的私募基金持股比例增长最多。

纳入统计的私募管理人持股比例降低最多的 20 只股票如下表所示。按中信一级行业划分，基础化工、医药、通信行业个股的出现频率较高。个股层面而言，顺鑫农业、锐科激光、利安隆、大参林、移远通信私募持股比例降低最多。