作者：鸣熙资本
题图：鸣熙资本微信公众号
这个长假，国外还不停爆出大瓜，让我们在假期里吃瓜吃了个饱。
昨晚日元汇率有异常的大幅波动，很有可能是日本财务省或者日本央行出手干预了汇率。
同一时间，美债收益率大幅上涨，有明显大资金集中抛售美债的痕迹。
所以，是存在日本抛售美债来稳日元汇率的可能性。
本来今天文章是想来分析日本和美国又开始在金融领域搞相爱相杀戏码，不过早上一觉醒来，发现美国众议长麦卡锡被罢免了，成为美国历史上首个被罢免的众议长，这又是一个大瓜。
晚上文章就先来分析一下麦卡锡被罢免的瓜，明天晚上再来分析日本抛售美债稳日元汇率的可能性，这瓜我们一个一个来分析。
（1）麦卡锡惨遭罢免
美国国会众议院3日投票通过了一项罢免共和党众议长麦卡锡的决议。
216票赞成、210票反对，其中有8名共和党议员与民主党议员一同投了赞成票。
这8名共和党议员，就是MAGA派，也就是特朗普在去年中期选举力挺上去的共和党议员。
从票数看，反倒成了共和党的MAGA派，勾连民主党，背叛了共和党，把共和党议长给罢免下去。
这就挺魔幻的，因为共和党的MAGA派，是经常被说成极右翼，是对民主党的强硬派，是坚决反对共和党建制派跟民主党妥协。
结果这次罢免麦卡锡，反倒是这些在MAGA派里都算是极右翼的8名共和党议员，跟其他208名民主党议员一起把麦卡锡给罢免下去。
本来因为众议院现在是共和党占多数席位，共和党222席，民主党213席。
也就是说，如果共和党全员反对罢免，那么麦卡锡就不可能被罢免。
但现在因为这8名共和党极右翼议员发动并支持了罢免，才让这场罢免闹剧得以实现。
这就十分的讽刺。
当然，事出有因。
麦卡锡这次之所以被罢免，因为他让共和党内部的极右翼极为不满，导火索就是前几天刚通过的临时预算法案。
之前我也跟大家分析过，由于共和党和民主党在2024年预算法案上的分歧，导致2024年预算法案迟迟得不到通过，如果9月30日还没通过，美国政府就会面临关门停摆一段时间，直到预算法案通过。
本来由于美国是有过关门先例的，这跟5月的提高债务上限是不一样的。
5月底要是不提高债务上限，那美国就会债务违约，那对美国金融市场是毁灭性的，所以当时外界是普遍认为，两党最后会妥协。
但那一次，麦卡锡轻易答应了民主党的一系列条件，并没有让拜登削减太多开支，这已经让共和党极右翼十分不满。
不过，当时麦卡锡还是有理由的，毕竟债务违约后果太严重，所以妥协还被认为可以接受。
然而，这一次麦卡锡又跟民主党妥协了。
美国时间9月30日21点，美国参议院终于在“最后时刻”通过了一项避免政府关门的短期支出法案。该法案将政府资金支出延长45天至11月17日。
这个临时预算法案，就是麦卡锡主导的，为了避免美国政府关门，麦卡锡也是使出浑身解数。
然而麦卡锡这种做法，就让共和党极右翼大为不满。
因为美国关门是有先例的，并没有引发特别严重的后果。
5月底提高债务上限，麦卡锡还可以说是美债违约后果太严重，不得不跟民主党妥协，赶紧把法案通过。
但现在麦卡锡连让拜登政府关门停摆一段时间都不敢，没有通过停摆一段时间来要挟民主党妥协，反倒自己着急着通过临时预算法案。
这让人都得怀疑麦卡锡是不是跟民主党穿同一条裤子。
于是，对麦卡锡一直都很不满的共和党极右派，以这次麦卡锡通过临时预算法案为导火索，发动了对麦卡锡的罢免。
这里不得不说，这也是麦卡锡自作自受。
（2）作茧自缚
今年1月，麦卡锡经过5天共计15轮投票才当选众议长，为了能被选上，当时麦卡锡跟共和党极右翼做了很多妥协。
其中包括麦卡锡同意“罢免议长”只需要1名众议院提出就可以被所有人投票，而之前要罢免众议长是需要多数党内多数议员同意才能被提交表决。
而这一次， MAGA派里的极右翼，秉持着当初麦卡锡对我让步的罢免权利，不用白不用的心态，于是名为马特盖茨的极右翼就自己一个人发动了对麦卡锡的罢免。
马特盖茨指责麦卡锡违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件。
当然，如果只靠他1个人发动罢免，要是投票的时候其他共和党议员都反对，那麦卡锡的罢免也没办法通过。
众议院435个席位里，共和党占222席，民主党占213席，共和党只比民主党多了9席。
于是这个马特盖茨就在共和党的MAGA派里去不断动员，但即使这样，马特盖茨也只拉到了7个人，加上马特盖茨自己就是8人。
要知道，共和党里被认为是坚定MAGA派的人有19人，也就是说MAGA派里其实有一半以上的人是不支持罢免麦卡锡的。
但最终，仅仅只是这8个共和党议员投票支持了罢免麦卡锡，这个罢免议案就这样通过了。
最终投票结果是，支持罢免216票，其中共和党8票。
反对罢免210票，均共和党议员。
弃权的7票，4票民主党，3票共和党。
这就是这场闹剧的来龙去脉。
这次罢免是MAGA派里的极端分子发起的，不过特朗普并没有明确表态。
一直到麦卡锡被罢免后，特朗普在社交平台上写“为什么共和党人总是在内斗，为什么不去打击正在摧毁美国的“激进左翼民主党人？”
10月2日，关于特朗普涉财务欺诈的民事诉讼案在纽约曼哈顿法院开审，特朗普本人出庭。
特朗普目前正遭到民主党全力的法律围剿，显然特朗普也没有余力去调解共和党的内斗。
这也是特朗普会比较不满的地方。
特朗普被民主党全力围剿的同时，共和党还在这样不停内斗，甚至都把自己选上的众议长给罢免下来，说实话共和党这太拉胯了点。
共和党内部现在是分成比较泾渭分明的两派，一边是老牌的建制派，一边是打着反建制派大旗的MAGA派。
2010年，共和党内部一些人不满建制派经常跟民主党妥协合作，于是就成立了“茶党”，打着反建制派旗号。
后来特朗普2017年上来后，就顺理成章的扛起了反建制派大旗。
所以，特朗普跟共和党建制派的关系一直不太好。
特朗普卸任后，在去年中期选举里，特朗普支持的MAGA派在共和党内部大杀四方，虽然跟民主党对决时表现不佳，但也让MAGA派在共和党内部站稳脚跟。
这些MAGA派，准确说是自由党团。
今年1月，反对麦卡锡党众议长的20名共和党议员里，有19人跟自由党团联系密切，17人是特朗普的铁杆支持者，12人认为拜登窃取了2020年大选，属于铁杆里的铁杆。
他们大都是靠特朗普的支持，才得以当选众议员，属于政治素人。
所以，他们一向就是属于看热闹不嫌事大，并不怎么考虑后果。
这次发动对麦卡锡罢免的马特盖茨，还有其他7个支持罢免的共和党议员，就是其中比较典型的。
不过，本来自由党团是继承了茶党的衣钵，打着反建制派的旗号，反对一切跟民主党的妥协合作。
虽然这次对麦卡锡的罢免，是这些极右翼对麦卡锡这次轻易的跟民主党妥协，通过临时预算法案，没让拜登政府关门停摆，是反对跟民主党妥协合作。
但从投票结果看，反倒跟人一种，这8名共和党议员“背叛”，跟其他208名民主党议员合作的感觉，不得不说是挺讽刺的。
其实，我们倒是可以反过来想。
既然美国政府关门有先例，之前几次美国政府关门停摆一段时间，也并没有出现特别严重的后果。
那为什么这次麦卡锡和共和党建制派要如此着急的通过临时预算法案，给人感觉这些共和党建制派，都快跟民主党穿一条裤子了。
那会不会这次美国如果关门停摆，所导致的后果会跟之前几次不太一样？
（3）不一样
现在美国的国债总额已经超过33万亿美元，美国10年期国债收益率这两天是大幅飙涨，已经一路飙升到4.7%附近。
现在是美债市场有流动性危机风险的时候，稍有风吹草动，都有可能被放大，成为最后一根稻草。
所以我之前分析美国关门停摆的时候，也有说过，不要因为前面几次关门停摆没什么严重后果，也觉得这次关门停摆不会有什么事情，毕竟大环境并不相同。
这可以解释，为啥麦卡锡都不敢拿关门停摆来逼迫民主党妥协。
而这次民主党208票支持，把麦卡锡给罢免下去，我觉得对民主党来说也是个昏招。
因为这次临时预算法案能通过，全靠麦卡锡去推动。
现在麦卡锡被罢免了，短时间内新议长是比较难被选上来。
虽然目前是由麦卡锡的盟友麦克亨利担任临时议长，但在选出新议长之前，美国国会众议院无法讨论任何其他议程。
也就是说，11月17日，这个临时预算法案45天到期时，如果众议院还没有选出新议长，那么美国拜登政府就会面临关门停摆。
美联储下一次议息会议是11月1日，假如美联储再加息一次的话，美债市场压力就会更大。
如果到那个节骨眼里，美国拜登政府关门停摆一段时间，那到时候美国应该会有很多大瓜可以吃。
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