火富牛平台最近上架了杭州知易的尽调报告,我们对其中的内容进行了梳理,这里把要点写成尽调小记分享给大家~
知易具有强大的现货背景、股东交易经验丰富、具备较好的信息资源。
总经理张煜曾是敦和最早期的联合创始人,善成(善渊的现货公司)的股东之一。早期任职美国大型投资机构计算机行业股票研究员,06年回国从贸易公司,随后加入敦和、善成,去年成立知易,在产业链有资深人脉、以及丰富的交易经验,擅长从宏观角度起把握方向。
目前成立的资管公司,主要是参考旌安、润州等模式,孵化投资经理的形式。
对外的策略主要采用内部多PM形式,主观交易全部期货品种,包括宏观对冲和商品套利对冲,以及一些单边交易,属于杭州基本面派。产品定位波动比较大,追求绝对高收益。代表产品为寰宇多策略一号,是对外第一支产品,费率1.2%+20%,目前已经封盘,公司对容量控制较好。
交易逻辑总体上是围绕宏观经济环境和产业链矛盾展开的,旨在捕捉市场机会。投研流程分为信息流建立、信息流加工和信息流变现三个阶段。
信息流建立阶段强调了信息质量,认为仅仅关注报价无法充分反映市场信息,需要考虑生产商上下游的博弈情况。某些品种具有特定优势,例如纯碱具备交割仓库资质,新疆有棉花产地,承包焦化厂等。信息流加工阶段则强调主次要矛盾,采用基本面分析方法,借助杭州系的投资框架,利用股东交易经验丰富的优势来验证投资策略的可行性。信息流变现阶段采用多样化的方式。
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