作者：估值逻辑
题图：pixabay
一切的悲观都是来自情绪的宣泄（六）——中美关系和国际关系之变
十四、战争阴霾
谈到国际外交必然会谈到战争问题，然而战争却是比外交更加不可预测的事情，因为战争的级别高于外交，只有外交达不到目的才会付诸武力。要预测是否发生战争，需要从经济、历史、文化、政治、外交各个层面了解清楚后，再结合当前最全的信息，才能做出判断。
我们虽然经常讨论战争，但是这些讨论除了满足我们的猎奇和虚荣，貌似对投资没有任何帮助。一战期间美国经历的是“柯立芝繁荣”，那是咆哮黄金的二十年代s；二战期间美国社会欣欣向荣，这又是一次暴富赚钱的机会。谈论战争问题对我们没有任何用处，为什么还要去谈论呢？除了满足我们的猎奇心理，还能满足我们一点点的虚荣心和表达欲，在酒桌上也许能换来一点敬仰的目光。而一旦出现相反观点，和谈论国际关系一样，很容易陷入伤害感情的争吵和抬杠——“俄乌战争”让上海的两个老大爷受伤——谈论战争阴霾还不及谈论风花雪月更有实质意义。
1、如果担忧战争，那么将错过最好的机会
人类历史中和平时期总是很短暂的，过去30年我们有幸赶上了历史少有的和平期。我们现在天天讨论战争是因为全球刚刚进入康波周期萧条期，全球地缘政治博弈和地区动荡开始明显加剧。
从1960年开始，全世界普遍认为第三次世界大战一定会发生，无非是战场在欧洲还是亚洲。当时欧洲的情况最为紧张，北约华约两大军事组织剑拔弩张，乃至苏联在1981年的军演都是以7天打到法国为目标；亚洲地区同样处于对抗状态，苏联在中苏、中蒙边境陈兵百万，时常威胁要对中国进行核打击。但是第三次世界大战最终并没有打起来，即使在敏感地区也只是出现了小级别的军事冲突。在整个的1970-1980s年代的二十多年时间里面，美国一路登峰造极，日本完成了工业化，德国和欧洲也完成了再次工业化并重新走向繁荣。美国股市在1980s结束了长达20年的震荡，上涨幅度超过300%，日本股市的飙升有目共睹，德国股市同样也是创造了神话。
英国股市在伦敦遭受德国轰炸时见底，美国股市伴随中途岛海战的胜利而见底。如果把战争作为投资的风险要素，那无疑是杞人忧天，甚至会错过最好的投资机会。
目前亚洲依然是和平状态，大家就开始杞人忧天的讨论战争，尤其是在股市杀跌时候更是各种演绎，这些演绎真的有意义吗？
2、台海争端
在大家的讨论里面总会加入这么一条，有时候说的信誓旦旦言之凿凿，但是距离真实情况相差实在太远。我们先从世界运行最基本规律——“利益”角度出发，观察双方博弈的焦点和利益。
“相隔半个地球的一群岩石礁岛”对于美国政府有什么实质性意义？为了保护这么一个“岩石礁”能获得什么好处呢？
好处有三个：半导体制程技术（台积电）；在亚太地区遏制（恶心）中国；示范象征效应——作为霸权象征，美国如果失去台湾这枚棋子，政治上也就完全失去了东盟。
去年8月美国《芯片法案》之后台积电到美国建厂进行产能转移的节奏大大加速。一旦台积电美国工厂开始投入生产，良品率提升到合格水平，那么台湾就只剩下个“面子”问题。（实际情况是台积电美国工厂很难顺利达产，目前建设进度一拖再拖，费用急剧攀升而补贴迟迟不到。还有人用美国的电子设备投资高涨来强硬解释美国经济多好和制造业回流，不就是台积电美国工厂建设带来的固定资产投资嘛，而且工期还在不断延迟）。
“台海问题”对于中国的好处是什么？主权统一！但是时间上我们从来都不急，我们三代领导人都对台湾问题给出过时间节点，毛主席说的是“一百年”，邓公说的也相近，长者说的是“七十八年，因为相距毛泽东主席说的一百年已经过去了二十二年”。我们从历史传承上延续的很好，我们不会因为某一个人的想法去改变既定的战略。
台海问题上 “拖”字诀对大陆最为有利。等到台积电美国工厂顺利流片，台湾的经济基础就没了，那时候台湾问题对美国而言只剩下面子工程。那么为什么不继续拖下去呢？“民心无常，唯惠释怀”，届时给与台湾经济上的发展动力，台湾问题的解决自然果熟蒂落，这是“不战而屈人之兵”。
大陆的历届领导从来不缺少耐心，我们可以用二十五年时间等待机会重构香港的司法体系，在台湾问题上我们也是同样有耐心去等待。所有以个人意图去阐述这个问题的，都可以归结为阴谋论。阴谋论并不可取，因为阴谋论的思路简单，不符合一个组织做事的原则——大的组织做事情求的是“确定性”和“组织协调性”，不到万不得已时刻很少会采取激进方式，更加不会被个人意愿所左右。请大家记住一条政治规律——“政策会沿着阻力最小方向进行”。
3、美国比中国更不想发生战争
战争不是我们平常过家家，说打一架就打一架。战争是烧钱而且是急速烧钱的行为，同时还要有强大的制造能力作为支撑。美国比中国更不想发动战争，因为：
第一、没有财力
美国财政赤字达到2万亿美金，在内部改善民生和外部冲突对抗两个问题上政府会选择哪一个？历史上有个规律，当美国经济疲弱、财政系统紊乱、失业率居高不下的时候，美国战略都是收缩的；而当美国财力充盈，经济处于上行周期时，美国才会进行主动的战略扩张。
第二、没有制造能力支撑
1980-1985年美国制造业企业大量破产，粗钢消费量下降了30%，当前美国造船业的总体产能甚至不及中国江南造船厂一家。如果要分析制造业对战争潜力的支撑，二战期间的美国就是鲜活的案例：作为世界海军第三的国家，美国在装备、人员素养、后备役人员数量等指标上远远不及日本，但是美国可以发动“无限生产”技能，两个星期下水一艘航母，一个星期下水一艘巡洋舰，硬是通过“无限装备”和“强大后勤”而战胜日本——战争拼的是财力和生产力。
第三、没有经济利益
俄乌战争还能刺激庞大的欧洲美元回流美国，如果能让俄罗斯失血内乱，还会再收割一次俄罗斯几十万亿美金的实物资产，这可以带来足够多的经济利益。而台湾只剩下个面子工程了，除了劳民伤财让美国公民为远在地球另一端的不知名礁石付出生命（甚至很多美国民众都不知道台湾的具体地理位置）而没有其他任何经济利益。朝鲜战争、越南战争在这方面已经给了美国非常深刻的历史教训。
第四、中国对美国已经接近完成军事装备层面的追赶。
当年刘华清上将在“小鹰号”航母上的种种感慨，如今已经全部实现。遥想中国海军历史，萧劲光司令员考察海防得租用渔船；对美国进行军事访问只能用6000吨的训练舰，因为只有这艘船能胜任远洋航行任务；需要用商船绑定坦克作为两栖登陆的火力支援舰…现如今，电磁弹射航母即将海试，万吨大驱批量服役，海军一年下水一个“八八”舰队…我们的海军力量已经远胜从前，只是大家并没有在意这些进步，我们还沉浸在“积弱成疾”的少年时刻，然而“轻舟已过万重山”。
按照现在的进度，十年后会怎么样呢？
4、大型战争的先兆——战争基础和战前动员
大家有的时候讨论这个话题就跟过家家赌气一样是为了证明自己正确而讨论。甚至常常拿一战、二战和现在做类比，而这些类比更多是臆想为主。
还是从根本的利益出发，一战、二战前的国际矛盾是不可调和的，这是后工业化国家为了获得资源和市场而进行的“对外掠夺”和扩张。德国是为了寻找新的资源和市场、日本是为了资源和生存空间，这是在国家工业化大生产过程中出现的不可调和的矛盾。
现如今全球经济是利益高度关联、产业链全球合作，从经济利益上是合作共赢的时代，而不是互相攻伐掠夺的蛮荒时代。武力是最后一步，是国家内部矛盾完全无法调和（贫富差距过大，民不聊生）之后才会选择的一条不归路，其目的是占领并掠夺对方国家的有形资产，否则发动战争毫无意义。
中美完全没有战争的基础，除非是美国抱着全球毁灭的心态，拉上中国和全球其他国家一起完蛋。
在大型战争前，要做三年的军事准备和一年以上的战争动员，这是大型战争的基本常识。俄乌战争之前俄罗斯和乌克兰为之准备了8年。我们现在看不到大型战争的信号，没有军备竞赛、没有战前动员，此时热议战争，除了能够满足我们的臆想和臆断，还有什么呢？
5、战争的应对
我一个朋友问我，如果发生战争了怎么应对，仓位怎么处理。我当时就是一脸懵。都发生大型战争了，还要什么股票？人都要没了，还担心那点股票？我没法回答，真的没法回答。不就是炒个股票吗，还担心这种问题，我觉得还不如问“如果行星撞地球我们咋办”。
我们就是普通民众，是靠着经济发展躺在股市上面吸血的蛀虫，不是权贵阶层，也没有高官厚禄，凭什么我们能提前应对战争？难道我们比100年前生活在这片大地上的先辈更有想法？历史上就没有普通民众能够躲避战争的例子。没什么应对，及时行乐是最好的应对。我们是幸运的，生活在一个和平稳定的时代和一个逐步走向强大的国家。
顺带提一句，如果国家不会在战争中被摧毁，那么大型战争的中后期一定是资产价格暴涨——多印发的货币一定会冲入流动性最好的投资资产做资产投机，大通胀时期唯一能战胜通胀的就是股票。现金是最危险的资产。
历史上，我们经历过种种艰难时刻，但是我们的先辈没有屈服和放弃，为了达到“中国人民站起来”这句口号，我们的先辈热血洒疆场，他们什么都想过，西伯利亚单程机票、核爆骑兵、陆炮上船、互相换家，就是没有想过放弃。我们这些炒股票的蛀虫，还在做各种无聊的担忧，真的毫无意义。
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